광주신세계 주식 간단분석 (5) 상속과 현황 및 결론

 

광주신세계에 대해서 조사하다가 참고할만한 자료들이다.

정용진이 신세계백화점사업 관련해서는 손을 다 뗐는데 왜 굳이 '광주신세계'만 들고있고, 백화점 상장 주식이 꼭 수많은 신세계 백화점 중 '광주신세계'만 있나하니... 요런 이유가 있었다.

 

나중에 상속을 받을때 광주신세계를 신세계에 매각해서 상속을 받는데 도움을 받겠다 이거다.

그렇다면 필수적으로 정용진 역시 광주신세계의 주가가 오르길 손꼽아 원츄하고 있겠다는 말!

와... 그런데 정용진 매입단가가 41억? 그런데 지금은 1000억이상? 지리네... 여기서 장투를 보네... 이걸 지금봤네...

이런 안정빵이?? 호달달 이거 그냥 거저먹는거 아닌가?

 

 

다음으로는 광주신세계백화점의 현황이다.

출처는 나무위키다.

위 사진에 설명이 아주 잘 되어있으므로 한번 읽어보시길 바란다.

이게 된다면.... 광천버스터미널 바로 옆의 지리적 위치때문에 무조건 떡상할수밖에 없겠다.

광천버스터미널은 광주의 한 가운데 있는 핵이다.

 

 

지금까지 여러 포스팅을 통해 조사해본 결과 광주신세계의 장점은 아래와 같다.

 

1) 영업이익률 좋다.

2) 캐시플로우 좋다.

3) 저PER 저PBR 저평가 가치주다. 업종전체가 그런 경향이 있긴 한데, 업종 중 재무비율이 가장 훌륭하므로 진또배기 가치주다.

4) 코로나 직격탄을 상대적으로 덜 맞았다. 아무래도 수도권이 아닌 탓도 있겠다.

5) 개인적으로 눈으로 확인 할 수있는 주식이다.

6) 나쁘지 않은 마인드의 정용진

7) 상속에 이용하기위해 필사적인 신세계. 대한민국 자본가의 자식사랑을 막을 수 있을까?

 

but 내가 생각하는 광주신세계의 단점은 아래와 같다.

 

1) 사양산업이다. 백화점... 젊은이들에겐 명품샵 이외에는 메리트가 없다. 

2) 코로나 직격탄 맞는 업종이다. 실제로 현재 광주신세계에 가보면 정문도 폐쇄되어있고 마스크 쓰면 출입금지 등등 쇼핑에 불편함을 겪는건 사실이다. 그리고 최근 상무지구에 코로나가 터져서 소비심리 위축될 것이다.

3) 50% 개인대주주 정용진

 

결론 : 현 주가 훌륭. 매수간다.

단, 성장이 없는 가치주인데다가 코로나실황을 고려하여, 소규모로 분할매